Первая зима
Рассказ о маленьком медвежонке, ни разу не видевшем зимы и захотевшем узнать, что будет после окончания осени. Медвежонок подходит с вопросами к волку, который сказал, что после осени наступит зима и всё заметёт снегом. Крот не услышал вопросов медвежонка о зиме, потому что его уши были забиты землёй. В конце осени медвежонок впадает в спячку и ему снится фантастический сон.
