короткометражка

Покатигорошек

Сказание о Кудым-Оше

Skazaniye o Kudym-Oshe

Представление начинается

Про верблюжонка

Всё кувырком

Vsyo kuvyrkom

Взвейтесь, соколы, орлами

Живая глина

Самый дорогой рисунок

Пинчер Боб и семь колокольчиков

Ладушки, ладушки...

Как нашли друга

Добрая сказка

Чудо-мороз

Chudo-moroz

Бездомный Конгурджа

Босоножка и ее друзья

Bosonozhka i yeye druzya

Как Алдар-Косе перехитрил тигра

Вася Буслик и его друзья

Vasya Buslik i ego druzya

Охотники на привале

Ослик

Oslik

Отважные джигиты

Otvazhnye Dzhigity

Пес и ветер

Посылка из Бомбея

Свет хлеба

Svet khleba

Крылатый ослик

Легенда о старой арбе

Фламандский мальчик

Король черепах

Чужая шуба

Карьера Фиалкина

На море

Zgvaze

Почему у ласточки хвостик рожками

Pochemu u lastochki khvost rozhkami

Ра-Ни-На

Ra-Ni-Na

Телеманы

Песня о летучих мышах

Тигры полосатые

Турист (1972)

Турист